בסניפי הבנקים ישנם יועצי השקעות אשר נעזרים בהמלצות מגורמים מקצועיים בבנק ובכל מקרה חשופים למידע מגוון ונרחב בתחום רצוי להיעזר בהם לצורך הבנת צעדים עסקיים ולקבלת מידע לגבי השקעות צפויות.

יצירה=כניסת לקוח לקרן נאמנות, הקרן תרכוש ניירות ערך ע"פ אחזקותיה למצטרף החדש. פדיון הוא יציאת לקוח מן הקרן, על הקרן למכור ניירות ערך בהתאם. לתהליך הכניסה והיציאה נוספות עמלות קניה ומכירה של ני"ע ולרוב גובת החברות תוספת כספית המכונה דמי הוספה. המושג פדיון משמש גם בקבלת כספי אג"ח.

בישראל א-ה במרבית מדינות העולם ב-ו'. פערי הימים יוצרים לעיתים מצב מלאכותי של שוני בין מחיר מניה בחו"ל (למשל במדד הנאסד"ק) לבין מחירה בישראל.

מיום זה ואילך המניה נסחרת ללא הטבות הנלוות לה כמו דיבידנד, זכויות ומניות הטבה. ביום זה מתקנת הבורסה את שערי ניירות הערך.

זכות שווה להשתתף בקרן נאמנות וכדומה.

תעודה הנרכשת ע"י המשקיע ומקנה לו זכות שווה ליחידות האחרות בנכסי הקרן וברווחיה. את יחידות הקרן ניתן לרכוש אצל כל חבר בורסה.